光大证券:维持中国龙工“买入”评级 2023年海外出口表现亮眼
2024-06-07 【 字体:大 中 小 】
光大证券(维权)发布研究报告称,维持中国龙工(03339)“买入”评级,24-25年EPS预测0.21/0.23元人民币不变,引入26年归母净利润预测11.1亿人民币,对应26年EPS为0.26元人民币。公司工程机械需求有望受益于稳增长政策,长期发展态势良好,海外出口空间广阔。公司2023年净利润见底反弹,盈利能力回升,分红有所下降。
报告中称,目前工程机械行业仍处于触底阶段,随着23Q4增发的一万亿国债大部分结转至今年使用,叠加政府工作报告部署今年将增发一万亿超长期特别国债,将陆续转换为实物投资,基础设施投资有望得到持续改善。考虑到宏观经济政策效果显现存在滞后性,当前工程机械正处于需求底部,后续随着政策的托底效应,设备利用率有望回升,工程机械行业需求有望得到边际修复,公司作为国内工程机械龙头公司有望深度受益。
出口方面,由于海外市场产能供应不足导致的高需求,以及近年来公司产品的国际竞争力不断提高,海外市场2023年实现销售收入30.7亿人民币,同比增长20.1%,海外地区销售收入占总销售额的比重由2022年的23.0%增加至2023年的29.2%,随着公司海外布局不断深入、工程机械出口趋势不断加强,公司海外业务营收有望持续增长。
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